本单位成立于2014年8月21日，法定代表人是沈惠民，登记管理机关是上海市民政局（社会组织管理局），业务主管单位是上海市地方金融监督管理局。注册资金10万元人民币。业务范围是：寻找申城百年金融发展最真实的业态和历史脉络，抢救民间金融史料，搭建金融交流平台，推动上海金融文化史研究工作的开展。具体为：（一）从上海金融业发展和金融改革史料中寻找申城百年金融发展最真实的业态和历史脉络，做好研究、整理和编篡出版的相关工作，为新时期的上海金融业发展、推进上海国际金融中心建设提供有益借鉴。（二）建立“金融往事回望”和“口述金融史”等项目。通过抢救、整理口述史，勾勒出立体、生动的金融世界，完善上海的百年金融历史。有针对性、有重点地系统抢救整理老金融从业者的相关资料，挖掘民间金融史资源。（三）通过梳理上海金融历史，为金融界广大从业者及爱好者搭建自由交流的高端平台。同时进行海内外金融文化的交流，邀请业内知名专家学者参与研讨，分享他们的最新观点。